I det våde forår 1370 er en flok pilgrimme på vej mod den hellige by St. Davids i det urolige Wales. I selskabet befinder sig den enøjede eks-soldat og spion Owen Archer. Han skal rekruttere bueskytter for Hertugen af Lancaster, som forbereder en krig mod franskmændene, men samtidig skal han afdække, hvorvidt hertugens godsforvalter ved Cydweli, som rygtet siger, er i færd med at sælge sin herr...